Los 5 mejores proveedores de CRM de Forex en 2021

Una solución de CRM de Forex de alta calidad es responsable de un conjunto de tareas importantes, incluyendo la interacción con los clientes potenciales, la agrupación de los clientes potenciales y los operadores activos, la automatización de diversos procesos, etc. Estos sistemas son desarrollados por proveedores especializados en soluciones relacionadas con los mercados financieros. ¿Cómo elegir el proveedor más fiable de entre las muchas empresas que existen?

Guía paso a paso para elegir un proveedor de CRM de trading
Siga estos pasos y llegará a la mejor decisión:
1. Comprenda exactamente sus objetivos comerciales.
Lo primero y más importante es aclarar los objetivos de su empresa. Por ejemplo, establezca si el mercado de divisas es su objetivo principal o si su negocio va a abarcar otros ámbitos. Describa las plataformas de negociación y los proveedores de pago con los que espera tratar.
2. Obtenga una solución compleja para dar el salto al mercado de divisas.
Un sistema de CRM es, sin duda, un componente importante, por lo que los corredores principiantes deben implementar una sala de operaciones y un portal de clientes que satisfagan plenamente las expectativas de los usuarios. Usted puede encontrar tres proveedores diferentes y obtener cada componente por separado, pero hacerlo de esta manera a menudo conduce a errores y la integración inadecuada de los componentes. Es mucho mejor elegir un proveedor que ofrezca una solución "todo en uno".
3. Elija el paquete que mejor se adapte.
Los proveedores mejor valorados nunca obligan a sus clientes a adquirir funciones inútiles y, por lo tanto, les sugerirán que implementen un paquete específico. Revise la lista de características de cada paquete de acuerdo con las necesidades de su negocio. Cuando su empresa crezca, es fácil cambiar el software por otro paquete y obtener más funciones.
Las recomendaciones dadas le ayudarán a elegir el mejor software. Si todavía tiene preguntas o dudas, consulte nuestra lista de los 5 mejores proveedores que ofrecen un back office de Forex y otros componentes en 2021.

Los 5 mejores proveedores de FX CRM
B2Broker: Una solución revolucionaria: B2Core
B2Broker es una empresa que supera todas sus expectativas en el contexto de los productos diseñados. Todas las ofertas de la empresa ayudarán a elevar el negocio de un cliente a un nuevo nivel, y su solución B2Core no es una excepción, ya que este software innovador y llamativo ofrece a muchos tipos de negocios diferentes precisamente lo que necesitan.
Los tres paquetes con conjuntos de características diversas ahorran costes, ya que puede seleccionar la solución que necesita, sin desperdiciar dinero en las características inútiles. Cada paquete incluye un CRM para Forex, una sala de operaciones y un portal para clientes. El producto es compatible con la gran mayoría de las plataformas de negociación y proveedores de pago. Además, esta solución, lista para ser implementada, ofrece funciones innovadoras y de alto nivel para los operadores, convirtiéndolos en clientes fieles a su negocio.

En reconocimiento a la excelencia de su producto, B2Broker fue premiado como el mejor proveedor de CRM en los Global Forex Awards.

Leverate: LXCRM para construir sus relaciones con los traders
Leverate ofrece sistemas diseñados específicamente para las necesidades de los corredores. La solución tiene como objetivo aumentar la eficiencia de su negocio a través de instrumentos de marketing y automatización incorporados en el sistema. Acceda a numerosos cuadros de mando personalizados para obtener el máximo control sobre sus procesos y estadísticas comerciales.

LXCRM es una solución compatible con las plataformas de negociación, los sistemas de afiliación, los emisores de correo electrónico, los proveedores de pagos, etc.

Syntellicore: Solución todo en uno para impulsar su negocio
El sistema CRM Syntellicore es conocido como el ganador del premio 2020 a la innovación y la excelencia, lo que explica su popularidad. El producto incluye un CRM, un salón del comerciante y un área de clientes. Además de trabajar con clientes potenciales y elaborar informes, este software cuenta con un eficaz sistema de reembolso de varios niveles para los IB y los programas de afiliación.
Los corredores pueden implementar fácilmente este software con las plataformas comerciales MetaTrader 4 y 5. Además, el proveedor presta mucha atención al procedimiento KYC, permitiendo a los nuevos operadores verificar sus cuentas fácilmente.

Scale: Obtenga el control total de su negocio
Scale es un proveedor de CRM premiado y reconocido como la mejor solución en 2020, según AtoZ markets. La empresa se centra en la capacidad del propietario de un negocio para controlar todos los aspectos e implementar cambios instantáneos cuando sea necesario. Los sistemas CRM son seguros y compatibles con muchas plataformas y servicios externos.
Los corredores también pueden medir y hacer un seguimiento de las ventas, lo que acelera aún más el progreso. Además, la automatización de las interacciones con los clientes ahorra costes de adquisición. El producto es útil para los corredores de divisas/criptos y los fondos de cobertura.

Zoho: Mejora el nivel de interacción con tus clientes
Zoho es otra solución de CRM galardonada que es compatible con la mayoría de las plataformas de negociación y los proveedores de pago. En cuanto a las principales ventajas, el proveedor destaca su seguridad, fiabilidad y accesibilidad móvil. Además, el sistema no tiene costes ni contratos ocultos.
La solución Zoho permite a los usuarios crear sus propias extensiones e integraciones. Lo mismo ocurre con las aplicaciones multiplataforma. El Widget SDK permite diseñar tus propios widgets o incrustar los de terceros. La solución satisface plenamente las exigencias de cualquier empresa.